داستان این فیلم درباره پلیسی است که پس از تحقیقات داخلی معلق می شود و در جستجوی برخورد واقعی با عشق اینترنتی خود در کشور سرگردان است و …

در یک آینده ویران‌شهر، دولت برزیل دستوری صادر می‌کند که شهروندان سیاه‌پوست را مجبور می‌کند به آفریقا مهاجرت کنند تا به اصالت خود بازگردند. دو پسرعمو که خود را در مرکز این وحشت می‌بینند، در آپارتمانی پناه می‌گیرند و در آنجا به بحث درباره مسائل اجتماعی و نژادی می‌پردازند و اشتیاق مشترکی برای تغییر کشور دارند.

در دهه ۱۹۹۰، دو برادر به قتل هشت زن، یک مرد و یک کودک در منطقه سرا دوس اورگائوس متهم شدند. گروهبان تئو با نگاه کردن به متهمان متوجه می‌شود که قضاوت مطبوعات، پلیس و جامعه محلی اساساً نژادپرستانه است و نسبت به محکومیت یکی از آن‌ها دچار تردید می‌شود. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی، اثری داستانی درباره پرونده معروف «برادران مرده‌خواه» است.

گروهی از جوانان خوش‌گذران، آخرین مهمانی سال را پیش از تغییر آب و هوا در یک محله فقیرنشین ترتیب می‌دهند. برای این شب، فراتر از مواد مخدر، الکل و سکس همیشگی، آن‌ها مهمانان ویژه‌ای خواهند داشت: یک معتاد که از گروه استفاده می‌کند و مورد استفاده آن‌ها قرار می‌گیرد، یک خواننده سبک کانتری که در اطراف این محله بزرگ شده، یک نگهبان امنیتی عجیب و صاحب محل.

دوستان کینکاس که به تازگی درگذشته است، جسد رفیق خود را برای آخرین بار به گشت‌وگذار در مکان‌های موردعلاقه‌اش در باهیای برزیل می‌برند.

صاحب یک سمساری کالاهای دست‌دوم را از مردم محلی ناامید می‌خرد؛ این کار را هم برای بازی‌های قدرت بیمارگونه‌اش انجام می‌دهد و هم برای امرار معاش. اما وقتی یک باسن بی‌نقص و یک توالت گرفته وارد زندگی‌اش می‌شوند، او تمام کنترل خود را از دست می‌دهد.

در محله‌های فقیرنشین ریودوژانیرو در دهه ۱۹۳۰، ژوائو فرانسیسکو دوس سانتوس نقش‌های متعددی در زندگی دارد؛ او فرزند برده‌ها، زندانی سابق، گردن‌کلفت، همجنس‌گرا و پدرخوانده تعدادی از طردشدگان جامعه است. ژوائو روی صحنه یک کاباره، خود را در قالب شخصیت «مادام ساتا» ابراز می‌کند.